Yan An

Gizemli Biçimsiz Ay Tarikatının en genç dokuz kuyruklu tilkisi Lu Wuyi, arkadaşı Wu Wangyan ile birlikte kaçak bir tilki iblis olan Xiaowei'nin izini sürmek için bir göreve çıkar. Luo'an Şehrindeki Wei Malikanesi'ne sızar ve burada daha sonra derin bir kin besleyen Wu Shiguang'ın yanı sıra Shilin Tarikatından iblis avcıları Ji Ling ve Li Jie ile yolları kesişir. Gerçeği ortaya çıkarma sürecinde, her biri kendi gündemleri tarafından yönlendirilen şüphe ve işbirliği arasında gidip gelirler. Ejderha Tanrısının Gücü üzerine tekrarlanan mücadelelerinde kaderleri defalarca değişir. Dünyadaki barışı korumak için acı verici fedakarlıklar yaparlar ve sonunda tüm şeytanların efendisi Jiu Ying'i bastırırlar, böylece kalıcı bir sevgi ve kurtuluş arayışını yerine getirirler.